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  • 常見問題
     
    專戶理財的投資范圍是什么?

    根據《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》規定, 委托財產應當用于下列投資:

    (1)股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品、商品期貨;

    (2)中國證監會規定的其他投資品種。

     
    專戶理財和公募基金相比有哪些優勢?

    (1)產品精確定位:專戶理財的產品設計從客戶需求出發,根據客戶的風險偏好及其風險承受能力設計出相應的不同風險收益特征;

    (2)資產配置靈活:證監會對公募基金有倉位限制,而專戶理財則可以根據投資經理對證券市場走勢的分析與判斷靈活調整倉位;

    (3)追求絕對收益:公募基金通常采取市場指數為業績比較基準,追求超越基準的相對收益,而專戶理財可通過靈活調整資產配置,嚴格控制風險,追求絕對回報;

    (4)費率安排合理:固定管理費率通常低于同類型公募基金產品的管理費率,業績報酬的安排將資產管理人和資產委托人的利益捆綁在一起,成為有效的激勵機制;

     
    管理費如何收???是否要收取超額收益的管理費?

     

    根據《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》第十六條的規定:
    特定資產管理業務的管理費率、托管費率不得低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金管理費率、托管費率的60%。
    資產管理人可以與資產委托人約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業績報酬。在一個委托投資期間內,業績報酬的提取比例不得高于所管理資產在該期間凈收益的20%。固定管理費用和業績報酬可以并行收取。

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